Apači mají slavnost, při které hrdě předvádějí spřátelenému generálovi Crookovi své zavlažovací systémy. Ty jsou ovšem trnem v oku místním farmářům, protože tak přicházejí o své zisky z obchodu s indiány. Tajně vyšlou skupinu mužů, kteří mají za úkol vyhodit do vzduchu přehradu, a tím zavlažovací systémy zcela zničit. Generál Crook je zanedlouho odvolán do Washingtonu, a to umožní farmářům jednat - nechají indiány opít a přehrada vyletí do povětří. Oddíl vojska pod vedením zrádného Burtona navíc přepadne indiánskou vesnici. Těžce zraněného Ulzanu se jeho mexické ženě Leoně podaří dopravit k doktorovi. Po uzdravení zjistí, že jeho kmen byl odsunut do nehostinné rezervace, kde mu hrozí smrt hladem, a rozhoduje se ji se všemi opustit. Mezitím kapitán Burton lstí přesvědčí Leonu, aby s ním odešla - namluví jí, že ona jediná může Ulzanovu lidu pomoci. Uvězní ji, ale kočí dostavníku ji tajně odveze. Cestou jsou přepadeni Ulzanou, který si přijel pro ženu. Burton však znovu Leonu zajme a odveze zpět do pevnosti. Dojde ke střetnutí vojáků s indiány, v poslední chvíli se objeví mexická hlídka a Američané musejí odtáhnout s nepořízenou. Leona je však stále v rukou Burtona...
