Sen noci svatojánské

První loutkový kineskop na světě. Je založen na slavné básnické komedii Williama Shakespeara. V příběhu se setkávají tři světy: vznešený svět tří aténských párů, obyčejný lidový svět obchodníků amatérského divadla a pohádkové štěstí kouzelných bytostí jako elfů a nymf. Film je považován za nejpozoruhodnější dílo Jiřího Trnky a milník v dějinách světové animace.